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Approche & Procédure

Approche et Procédures

  • Répertorier les différents types d'actifs composant le patrimoine
  • Consolider les actifs par catégorie et par monnaie.
  • Évaluer le niveau de risque et le niveau de performance.
  • Définir des objectifs d'investissement personnalisés.
  • Décider de la procédure.

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