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Conseil

Les techniques financières évoluent en permanence et deviennent toujours plus complexes, la masse d'information au quotidien créent souvent de la confusion chez l'investisseur.
Sans appuis et conseil d'un professionnel, il est souvent difficile pour un non initié de faire ses choix.

  • Bien conseiller c'est d'abord bien connaître son client
  • Bien conseiller c'est aussi bien connaître l'ensemble du patrimoine
  • Bien conseiller c'est trouver les axes qui respectent les choix du client.
  • Bien conseiller c'est enfin offrir un suivi permanent et faire un bilan régulier.

Si l'investisseur décide de confier la gestion de tout ou partie de ses avoirs à un tiers de pleine confiance, il doit pouvoir bénéficier d'un regard sur ses affaires et d'un bilan régulier.
Il doit aussi pouvoir mettre en rapport la performance du tiers gérant avec l'ensemble de ses biens

 

Coaching indépendant, pourquoi?

  • Êtes-vous prêt a fournir au banquier sur lequel vous comptez, toutes les données financières vous concernant?
  • Êtes-vous certain que votre conseiller préféré ne cherchera pas a vous faire rapatrier tout ou partie de vos avoirs?
  • Si vous bénéficiez d'une ligne de crédit ou d'un prêt immobilier voulez vous montrer toutes vos cartes à votre banquier ou votre assureur?
  • Êtes-vous sensible au fait de perdre éventuellement de votre autonomie d'investissement?

 

Un expert indépendant à votre service...

  • pour faire un premier bilan précis à partir des éléments que vous nous fournissez
  • pour vous aider à faire vos choix et réorienter vos actifs dans les différents établissements
  • pour faire un bilan régulier de vos actifs en toute neutralité,
  • pour éventuellement vous accompagner chez votre banquier

Nous sommes assis à vos côtés pour vous épauler et vous expliquer.
Nous ne sommes pas assis en face de vous pour tenter de vous convaincre.

 

Le Temps: Économie et Finance